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兴业投资:延长减产协议预期升温,美油突破59美元关口

文 / Cherry来源:FX168财经网

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延长减产协议预期升温,美油突破59美元关口(2019319日)

国际原油周一继续保持强势,美油再创4个月新高,布油持稳于近期高点下方整固,主要受到OPEC+减产协议将会延长的预期升温,提升了原油多头信心。截止收盘,美国WTI原油4月期货收涨0.64美元,或1.10%,报59.04美元/桶,最高触及59.22美元/桶,最低跌至58.04美元/桶;布伦特原油5月期货收涨0.37美元,或0.55%,报67.40美元/桶,盘中最高触及67.66美元/桶,最低跌至66.67美元/桶。

周一,OPEC及其盟友组成的联合部长级监督委员会(JMMC)在阿塞拜疆举行的会议上表示,2月份减产协议执行情况“总体符合率”从1月份的83%上升到约90%,未来几个月将超额完成减产承诺。联合部长级监督委员会是一个监督减产政策小组,成员包括沙特、俄罗斯、伊拉克和阿联酋。JMMC建议OPEC+放弃原定于4月召开的会议,改在625日召开,以决定下半年的产量目标。

会议改期反映了该委员会认为石油市场存在“重大的不确定性”,这也是最新的迹象表明是俄罗斯,而非沙特,在为这个控制全球一半以上原油产量的组织设定议程。因俄罗斯能源部长诺瓦克一直宣称4月讨论是否进一步延长减产协议太早了,而沙特能源部长法力赫之前曾经表达过倾向于在4月就是否继续减产作出决定的立场。

尽管沙特和俄罗斯在延长减产协议问题上出现分歧,但投资者对昨日会议的解读仍相对积极,因至少到6月下旬的维也纳会议期间总体上仍将维持减产。

沙特能源部长法力赫周日表示,石油市场仍然供过于求,只要库存水平在不断上升,且远低于正常水平,我们就会坚持下去,引导市场走向平衡。法力赫称,沙特3月份和4月份的原油产量大约将在980万桶/天,并且该两个月内的出口量少于700万桶/天。沙特的产量目标是1030万桶/天。

联合石油数据库JODI最新数据显示,沙特1月原油产量减少40万桶/日至1024.3万桶/日;1月沙特原油库存减少454.2万桶/日至2.00834亿桶/日;沙特1月原油出口量减少43.3万桶/日至725.4万桶/日。

美国能源信息署(EIA)最新估计,美国2月原油日产量平均为1,190万桶,略低于1月平均水平。其预测,2019年美国原油日产量平均将达到1,230万桶,2020年将达到1,300万桶,其中大部分增长将来自德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪地区。

美元指数

美元指数周一开盘后自96.556水平持续下行,欧洲午盘一度跌至96.338的两周低点,随后企稳反弹至96.59盘中高点,但由于更多投资者开始提前押注美联储会在本周政策会议上维持利率不变、下修“点阵图”、并释放出可能结束“资产负债表削减”的信号,导致美元指数再度反转走低。

昨日经济日历相对清淡,美国方面公布的唯一数据是3NAHB房价指数,数据与上月持平于62,预期为63。该数据对市场几无影响。

美联储上一次会议意外转鸽后,当前联邦基金利率期货市场显示交易员们认为美联储未来可能降息,而不是加息。不过,前美联储“第三号人物”、前纽约联储主席杜德利在接受彭博社采访时表示,美联储可能最早在今年下半年重启货币紧缩。一季度美国经济表现将非常疲弱,因此美联储需要等待更多经济数据以做出未来决策;但晚些时候经济将再次加速,通胀会继续回升,促使美联储可能最早重新收紧货币政策。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14日均线上行斜率趋陡,20日均线适度上扬;随机指标在超买区企稳。

4小时图:保利加通道略微扩散,油价紧随上轨发展;14均线和20均线看涨;随机指标进入超买区;预示油价可能震荡走高。

1小时图:保利加通道上行,油价在中下轨之间发展;14小时均线和20小时看涨;随机指标试图转向下行。

综述:预计日内油价将在57.75-60.00区间内震荡走高,可尝试逢低买进。上方阻力关注去年1113日高点59.35,突破将上探60.00关口,然后是去年119日高点60.75;而下方支持留意318日低点附近的58.00关口和315日低点57.75,跌破将下探313日低点57.00,然后是312日低点56.75311日低点附近的56.00关口。

布伦特原油

日图:保利加通道略微扩散,油价在中上轨之间发展;14日均线和20日均线交织略微上扬;随机指标下行。

4小时图:保利加通道走势平稳,油价回升至中轨上方;14均线转向上行,20均线持平;随机指标进入超买区;预示油价可能继续调整。

1小时图:保利加通道略微上扬,油价在中上轨之间发展;14小时均线和20小时看涨;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在66.10-68.85间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注314日高点68.10,突破将上探去年1112日低点68.85,然后是去年1113日高点69.65;而下方支持留意318日低点66.65,跌破将下探315日低点66.10,然后是311日低点65.6035日低点65.00

周二关注:

德国3ZEW经济景气指数

美国1月工厂订单

美国API每周原油库存变化

兴业投资(英国)祝您生活愉快!

2019-03-19

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