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兴业投资:OPEC+减产存疑,国际油价暴跌逾4%

文 / Cherry来源:FX168财经网

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OPEC+减产存疑,国际油价暴跌逾4%

国际油价上周五大幅下挫,盘中跌幅一度达到5%,主要受有迹象显示OPEC+12月会议上不愿加大减产力度和中美贸易不确定性的打压。不过中美经济数据向好,缓解了原油需求前景黯淡的担忧,这为油价提供了些许支持。美国截止收盘,美国WTI原油1月期货收跌2.68美元,或4.62%,报55.39美元/桶,最高触及58.16美元/桶,最低跌至55.01美元/桶;布伦特原油2月期货收跌2.57美元,或4.06%,报60.69美元/桶,盘中最高触及63.18美元/桶,最低跌至60.33美元/桶。

虽然,俄罗斯塔斯社(TASS)援引阿曼能源部长的话称,OPEC产油国已经就延长维也纳协议达成一致。不过,有消息称沙特不愿再为其他成员国的过度生产提供补贴。另彭博社的一篇报道称,“OPEC及其盟友不愿在开会时进一步削减产量”。此外,还有人担心俄罗斯会阻止OPEC增加减产配额。这令市场对于OPEC+将加大减产力度的乐观预期消退,给油价施加了强劲的下行压力。

有消息称,最近接替哈立德?法立赫就任沙特能源部长的阿卜杜勒?阿齐兹?本?萨勒曼王子可能对OPEC当前的减产协议表示担忧。据说沙特将不再对其他成员国不遵守减产协议的行为作出补偿。OPEC将于125日在维也纳召开会议,看起来会有一些激烈的争论。考虑到沙特国家石油公司(SaudiAramco)即将进行首次公开发行(IPO),这似乎是一个非常冒险的策略,但这个国家可能觉得已经受够了,因为他们已经对其他行动迟缓的成员国进行了一段时间的过度补偿。

俄罗斯塔斯社(TASS)上周五报道称,俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克表示,他希望OPEC及其非OPEC盟友在明年4月会议临近时,就是否延长原油产量限制协议做出决定。“天然气凝析油占俄罗斯石油总产量的7-8%,”诺瓦克进一步补充说。受这些言论影响,原油价格继续走低。

路透社周五调查显示,OPEC11月原油日产量下降11万桶,至2,957万桶。路透补充称:"OPEC11月最大的产量降幅发生在安哥拉,该国因油田维护而导致日产量减少14万桶。"尽管石油产量下降通常会起到支撑作用,但这一事态发展可能导致产油国在12月会议上避免延长减产,这一事实似乎正在给原油价格带来压力。

此外,在伊拉克持续几周的动乱之后,伊拉克总理迈赫迪上周五宣布辞职。一些交易员认为,伊拉克持续的抗议活动的结束,将导致石油供应中断威胁的结束,这对油价不利。

美元指数

美元指数上周五早盘小幅回落至98.267水平后走高,触及1015日以来新高98.506水平,但随着纽约午盘后欧元英镑走强令美元承压,拖累美元指数反转走低,触及98.187近一周低点,最终收于98.206水平。

日内关注美国11Markit和供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI),在美国消费数据仍相对旺盛的情况下,如果美国制造业进一步改善,可能会继续支撑美元。11Markit制造业PMI料持稳于52.2水平。美国ISM)制造业PMI20184月达到峰值后开始下滑,在20199月降至47.8的十年低点。该指数10月份回升至48.3,预计11月份数据将改善至49.4

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下降,油价自下轨回升;1420日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;1420均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;1420小时均线看跌;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在54.80-57.50区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注1121日低点56.60,突破后将上探1127日低点57.50,然后是1129日高点58.051127日高点58.65,以及919日高点59.5060.00心理关口;而下方支持留意1129日低点55.00,跌破将下探1120日低点54.85,然后是111日低点54.101031日低点53.70,以及1022日低点53.201021日低点52.70

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;1420日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;1420均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下降,油价回升至下轨上方;1420小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在60.30-62.95区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注1121日低点61.90,突破将上探1120日高点62.80,然后是1129日高点63.201128日高点64.00,以及1127日高点64.60920日高点65.25;而下方支持留意1129日低点60.30,跌破将下探111日低点59.40,然后是1031日低点59.201023日低点58.80,以及1021日低点58.20101057.75

周一关注:

美国11Markit制造业PMI终值

美国10月营建支出

美国11ISM制造业PMI

2019-12-02

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